基金淨值：到鉅亨網、基金公司或銀行網站的「歷史淨值」頁，把表格整段複製貼上，有日期和淨值兩欄就行，至少 30 筆。風險等級寫在基金的公開說明書或銷售頁上。

股價：認得證交所、Yahoo Finance、券商匯出與 Excel 複製的格式。

匯入的資料存在這台瀏覽器，之後在搜尋框打名稱就能叫回來；同名的會覆蓋，方便定期更新淨值。匯入的資料沒有大盤、籌碼與財報。